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自治会・町内会 引き継ぎチェックリスト

前任者から受け取るもの、確認しておくこと、 未処理の仕事を順番に整理するための実務用ワークシートです。

個人情報や秘密情報は入力しないでください。
口座番号、暗証番号、パスワード、個人名、住所、電話番号などは入力しないでください。
役職によって必要な項目は違います。
自分の担当に関係しないものは「― 該当なし」を選んでください。 自治会ごとの規約・運用がある場合は、そちらを優先してください。
主な対象役職
会長全体運営・自治体対応・総会・未解決案件
副会長会長補佐・担当事業・代行業務
会計通帳・現金・帳簿・決算・監査
書記議事録・文書・会議資料
班長・組長回覧・集金・世帯連絡
その他担当防災・環境・行事・施設等
進捗 0%
確認済み 0
要確認 0
未着手 0
重要項目 残り 0
規約・会則を受け取った
重要確認項目
役員の権限や総会、会計などの基本ルールを確認するため。
自治会の区域・班・組の構成を確認した
重要確認項目
現在の役員構成と担当を確認した
役員会・定例会の開催方法を確認した
重要書類の保管場所を確認した
過去の総会資料・議事録を確認できる
年間行事・年間予定を確認した
重要確認項目
直近1か月以内にする仕事を確認した
重要確認項目
次回総会の予定・準備状況を確認した
自治会費等の徴収時期を確認した
自治体等への提出・申請期限を確認した
毎月・毎週などの定例作業を確認した
会計帳簿を引き継いだ
重要確認項目
通帳等を引き継いだ
重要確認項目
現金の有無と残高を確認した
前年度繰越・現在残高を確認した
領収書・請求書等を引き継いだ
未払・未収・立替・仮払を確認した
予算書・決算書・監査関係資料を確認した
役員間の連絡方法を確認した
回覧板の回し方・順番を確認した
紙・LINE・メール等の連絡手段を確認した
会員名簿・世帯情報の管理方法を確認した
重要確認項目
個人情報を必要以上にコピー・共有しないため。
名簿・個人情報の記事を読む →
加入・退会時の対応方法を確認した
緊急時の連絡経路を確認した
鍵をすべて引き継いだ
誰がどの鍵を持つか確認した
自治会所有の備品を確認した
集会所等の利用・管理方法を確認した
故障・紛失・不足している備品を確認した
自治会で使うデジタルサービスを洗い出した
各サービスの管理担当を確認した
管理権限の引き継ぎが必要なものを確認した
重要確認項目
前任者の個人アカウントに依存したまま残さないため。
自治会用メールの管理方法を確認した
LINE・SNS等の管理担当を確認した
共有ファイル・クラウド保存場所を確認した
自治体の担当部署・連絡方法を確認した
学校・PTA等との連絡事項を確認した
消防・警察等との連絡事項を確認した
業者・委託先・契約先を確認した
近隣自治会・地域団体との連絡事項を確認した
継続中の契約を確認した
契約更新・解約期限を確認した
保険の加入状況・更新時期を確認した
申請中・受給中の補助金等を確認した
補助金等の報告・提出期限を確認した
現在進行中の未完了案件を確認した
重要確認項目
期限のある未完了案件を確認した
金銭に関する未解決事項を確認した
住民からの要望・苦情等の継続案件を確認した
修理・工事・購入等の途中案件を確認した
役員会・総会で今後決める事項を確認した
受け取れていない資料・物品がないか確認した
内容が分からない仕事を残していない
今後の期限・締切を整理した
前任者から改善した方がよい仕事を聞いた
役員の負担を減らす方法を読む →
自分が次年度へ残すべき情報を整理した
引き継ぎ後すぐに次の担当者が仕事を始められる状態になった
最終確認

要確認まとめ

現在「要確認」にした項目はありません。
関連ツール
引き継ぎ内容を文章として残す場合は、 引き継ぎ書作成ツール も使えます。
ワークシート全体を初期化

この引き継ぎチェックリストに保存した確認状況・期限・メモをすべて消します。